La gestión de cuentas de Sugar Suite proporciona un panorama único de los clientes a través de sus productos, orígenes, cuentas, y estado. La gestión de cuentas le otorga a su organización la capacidad de construir con más fuerza relaciones más rentables al conocer el estado de cada cuenta.
Efecto
Conocer el estado de las cuentas y las relaciones
Perfeccionar las oportunidades de up-selling y cross-selling
Asegurar interacciones consistentes con los clientes
Compartir información de las cuentas a través de marketing, ventas, y departamentos de servicios
Panorama Único de Cuentas
Vea toda la información relacionada a las cuentas, incluyendo los contactos, interacciones, campañas, historial de servicios requeridos, y otros atributos.
Satisfacción Del cliente
Monitoree la satisfacción de las cuentas del cliente, su disposición a actuar como referencia al medio, en los tratos de ventas, y otras oportunidades.
Propiedad de la Cuenta
Determine quien, dentro de su organización, es propietario de una cuenta y quien se ocupa de las ventas y el servicio de las cuentas.
Interacciones Coordinadas
Vea quien, dentro de su organización, interactúa con la cuenta antes de ocuparse de ella. Conozca si otras relaciones de marketing, ventas o servicios de interacción con la cuenta están siendo desarrolladas.
Los niveles de control de acceso de Sugar Suite permiten que la información sea compartida o restringida en base el perfil, rol o equipo. Garantiza que la información general sea compartida y que la información confidencial sea protegida.
Efecto
Asegurar la integridad de la información controlando la edición de privilegios.
Proteger información confidencial dentro de la organización
Mostrar información general a través de la empresa.
Gestión de Roles
Determina lo que un usuario puede ver en base al rol dentro de la organización.
Privilegios de Edición
Determina lectura-escritura y autorizaciones editadas en base al rol del usuario.
La gestión de contactos de Sugar Suite le otorga a los profesionales de marketing las herramientas para administrar los posibles clientes y los existentes. Califica y rastrea contactos de campañas múltiples, y los transmite a los representantes de ventas correspondientes. Garantiza que la lista de posibles clientes sea valida y que las ofertas de marketing estén coordinadas. Con la gestión de contactos de Sugar Suite, las empresas obtienen las herramientas para alimentar el desarrollo con más contactos calificados.
Efecto
Segmento de contactos basado en los atributos que conducen su negocio.
Importar y exportar listas de terceros.
Capturar automáticamente contactos a través de múltiples canales.
Convertir contactos en oportunidades y asegurar los apropiados seguimientos.
Segmentacion de contactos
Segmentación de contactos basado en la industria, canales, fuente de contactos, origen u otros atributos que construyen ofertas que se adecuan a las necesidades de los posibles clientes.
Gestión de listas completas
Importar contactos de múltiples tipos de datos y administrar contactos a través de campañas. Asegurar una correcta lista de contactos para que las ofertas logren la audiencia pretendida.
Captura y Manejo de contactos automatizada
Capturar contactos desde campañas múltiples y canales. Automáticamente dirigen los contactos al contacto interno apropiado para su seguimiento.
Conversión de contactos
Cerrar la brecha entre el marketing y las ventas por la automatización de los procesos de contactos transmitidos. Diseñar reglas de negocio para dirigir los contactos a los vendedores correctos basados en territorios, equipos o especialidades.
Formulario de Diseño Web automático para capturar contactos
Los especialistas en marketing pueden diseñar un formulario Web que se integre con Sugar que puede capturar y administrar contactos de una pagina Web de inicio. El diseño automático elimina el soporte IT para los programas de marketing.
Calculación de ROI
Como los contactos se convierten desde campañas, los especialistas en marketing pueden ver las calculaciones de ROI en tiempo real de la efectividad de las campañas.
La gestión de actividades de Sugar Suite realiza las tareas necesarias para que el trabajo sea realizado. Administra e-mails, reuniones, calendarios y llamadas en un lugar central para asegurase de que los equipos trabajen juntos para cerrar mas oportunidades en un corto periodo de tiempo.
Efecto
Programar y asignar llamadas anexadas a una cuenta especifica para asegurar un record mas completo del cliente.
Archivar e-mails y notas de reuniones a las cuentas individuales.
Administrar programas, reuniones y calendarios en un solo lugar.
Sugar Suite le permite a su equipo cerrar negocios más rápidamente, intercambiando información consistente de ventas, siguiendo el progreso de las operaciones, y registrando sus interacciones. Personalice Sugar Suite para adaptar el empleo del proceso de la gestión de oportunidades, incluyendo la metodología de venta, detalles de cuenta, y manejo de oportunidades.
Efecto
Intercambiar información de oportunidades entre individuos y equipos.
Incrementar la productividad de las ventas a través de procesos de ventas estandarizados
Asegurar el manejo efectivo de las oportunidades a través de la colaboración y el proceso comercial del flujo de operaciones
Adaptar las metodologías de venta para la satisfacción de sus necesidades comerciales.
Seguimiento e informes de oportunidades
Monitoree y controle las múltiples oportunidades a través de informes en tiempo real. Examine las oportunidades por equipo, producto u origen en cuadros y luego profundice la información para conocer el progreso de las oportunidades.
Recordatorio de procesos de negocios
Asegure el seguimiento cuando las oportunidades se desarrollen a través de etapas de ventas. Designe determinadas medidas a tomar y automatice los alertas para asegurarse de que los equipos e individuos tomen las medidas necesarias para cerrar las ventas.
Procesos de Venta Personalizados
Adecue Sugar Suite para que se adapte a sus procesos de venta. Personalice la aplicación para que refleje como su organización investiga oportunidades o descargue extensiones de la comunidad SugarCRM que investiga oportunidades basadas en su industria y el tamaño de su empresa.
Análisis de Oportunidades
Compile y analice oportunidades desde el otro lado de su organización. Conozca como se desarrollan las diferentes unidades y que perfeccionamientos pueden ser realizados.
Proyecto Sugar permite a los usuarios iniciar proyectos a través de las tareas orientadas a los clientes, incluyendo las campañas, oportunidades, cuentas y procesos de clientes. Designa proyectos a los empleados individuales y luego monitorea el progreso de los proyectos utilizando nuevos atributos como ser diagramas de Gannt, Panel de control de Proyectos, e historial de colaboración de proyectos. Al utilizar la información existente dentro de CRM, Proyecto Sugar les otorga a los usuarios un adelanto en el rastreo de sus proyectos orientados a los clientes más complejos.
Efecto
Balancear volumen de trabajo del empleado con la finalización estimada de la tarea.
Administrar proyectos a través de individuos y equipos.
Comunicación y colaboración optimizada entre los participantes del proyecto.
Las organizaciones efectivas de servicio resuelven los problemas de los clientes rápidamente y reciclan la reacción de los clientes con la nueva generación de productos. Con el buscador de errores de Sugar Suite, las empresas obtienen un panorama completo de los problemas del producto, su frecuencia y el esfuerzo que se necesita para resolver el problema. El buscador de errores de Sugar Suite no solo garantiza la resolución de los problemas del cliente, sino también la optimización de los productos.
Efecto
Se asegura de que todos los procesos de los clientes sean manejados basados en la prioridad, el estado y la categoría.
Identifica y prioriza los problemas del cliente.
Asigna incidentes a los empleados de acuerdo a la disponibilidad, conocimiento o la relación con la cuenta.
Prioridad del Error
Determina el nivel de prioridad de cualquier incidente. Asigna mayor prioridad a los problemas mayores o los clientes de más valor.
Búsqueda de Soluciones
La búsqueda de soluciones se fija a través de las cuentas, representativos y determina los recordatorios para asegurarse de que los errores sean manejados rápidamente.
Clasificación de Errores
Clasifica los errores para informar los problemas principales del cliente y para informar la futura dirección del producto.
La gestión de campañas Sugar centraliza el desarrollo, la ejecución y el monitoreo de campañas a través de canales múltiples. Con la gestión de campañas de Sugar, las empresas logran una óptima visibilidad de la efectividad del gasto de marketing.
Efecto
El asistente de campañas estandariza el desarrollo de la campaña y asegura un programa completo.
Provee un panorama detallado de la efectividad de la campaña a través de las etapas de marketing y ventas.
Determina la asignación de rutas y las aprobaciones de una campaña para asegurar la participación a través de su organización.
Evalúa de modo comparativo a las campañas para conocer cuales producen los mejores ingresos.
Gestión de Campaña Multi-Canal
Administra el medio de la Web, e-mail, subscripciones de boletines, difusión por la red, tele ventas, publicidad impresa, publicidad por televisión y radio.
Conversión de Contactos en Posibles Clientes
Buscar campañas basadas en el tipo de campaña, cuenta o industrias para que los proveedores comprendan porque responde el cliente.
Aprobación de Flujo de Trabajo
Determina el flujo de información para la campaña con el objetivo de que los accionistas apropiados puedan ver y probar la campaña antes de ser lanzada.
Evaluación Comparativa de la Campaña
La efectividad de la evaluación comparativa de la campaña basada en el correo directo, teléfono, ferias y e-mail.
Con el marketing de email, Sugar les permite a los directores de marketing diseñar campañas que transmitan la identidad de la marca de la organización e interactuar con objetivos y clientes para asegurar mayores índices de rendimiento y comunicaciones más respetuosas.
Efecto
Asegura que las campañas sean consistentes con la marca y coordinadas a través de los canales del cliente.
Monitorea la ejecución de la campaña para asegurar que las ofertas alcancen la audiencia a la que se dirige.
Investiga y designa oportunidades a los contactos de la campaña.
Control de las listas de opción de inclusión y opción de exclusión.
Diseño de Email
Presenta una identidad de marca consistente a través de plantillas HTML y diseña herramientas para garantizar una óptima presentación al cliente.
Monitoreo de Email
Rendimientos de monitoreo de marketing de email, incluyendo la apertura de e-mails, pulsación pasante, cancelación de la suscripción, y generación de contactos.
Gestión de Campo
Dirige la ejecución de la campaña y cancela subscripciones para asegurarse de que las campañas se dirijan a la audiencia deseada.
Procesamiento de Entrada de Email
Crea parámetros desde la entrada de e-mails y automáticamente designa contactos a los representativos de ventas.
Gestión de Boletines Informativos
Crea grupos de email de boletines informativos, dirige las subscripciones independientemente, investiga actividades y planea boletines informativos periódicamente.
Cálculo de ROI (rendimiento de la inversión)
Muestra un calculador de ROI (rendimiento de la inversión) en tiempo real por el valor creado por el email o la campaña del boletín de información.
La Gestión de Equipo de Sugar le permite a las empresas crear y administrar equipos basados en el tipo de trabajo, división, origen u otros atributos. Una vez que los roles hayan sido designados, los administradores pueden asignar derechos de admisión, una función determinada para asegurar que los miembros del equipo tengan acceso. La administración de funciones asegura un intercambio de información más efectivo y una mejor información acerca del rendimiento del equipo.
Efecto
Determinar equipos basados en las necesidades de la empresa y de los clientes
Asignar contactos a los equipos basándose en las habilidades y las relaciones existentes.
Analizar como los equipos trabajan en conjunto e identificar potenciales déficit en el rendimiento.
Asignación Del Equipo
Asignar contactos a los equipos basándose en varios atributos, incluyendo los niveles de destreza, habilidades con el producto, u origen.
Análisis Del Equipo
Monitorear la efectividad de los equipos a través de la generación de contactos, etapa de progresión de ventas y cuota de logros.
Cambios de Equipos
Cambiar sus equipos basándose en las necesidades del Mercado y los conjuntos de destrezas para buscar oportunidades con los miembros correctos del equipo.
Manténgase en contacto con la función móvil de Sugar Suite. Sugar Suite ofrece acceso inalámbrico y PDA, la sincronización de Cliente Desconectado les permite a los empleados trabajar sin conexión y actualizar automáticamente Sugar Suite cuando regresan a la red. Las soluciones móviles de Sugar Suite se traducen como menor tiempo de inactividad y mayor productividad.
Efecto
Mejore la productividad de las ventas con las soluciones de acceso móvil.
Acceda a Sugar Suite desde cualquier teléfono inteligente o PDA.
Trabaje sin conexión y actualice la información de Sugar Suite automáticamente cuando regresa a la red.
Implemente la función móvil rápida y fácilmente a través de nuestro despliegue de opciones.
Sugar Suite integra e-mail e información de calendario con la popular aplicación para grupos de trabajo Microsoft Outlook. Las aplicaciones para grupos de trabajo continúan siendo una fuente crítica de información y colaboración. La integración de Sugar Suite a estas aplicaciones asegura la centralización y coordinación de las comunicaciones de la empresa.
Efecto
Capturar comunicaciones importantes de clientes vía e-mail dentro de Sugar Suite.
Asegurar la coordinación del calendario y e-mail entre la aplicación y Sugar CRM
Eliminar comunicaciones redundantes y la navegación por el panel de control.
Incrementar la eficiencia de la campaña de marketing con el Complemento de Sugar para Word. El complemento de Sugar para Word integra las habilidades de fusión de mail de MS Word con los datos de Sugar CMR. Traslada información automáticamente desde Sugar CRM hacia cartas, mails directos y otros documentos de Microsoft.
Efecto
Realizar una fusión de mail directamente dentro de Sugar Suite utilizando MS Word.
Realizar una fusión de mail directamente dentro de MS Word utilizando datos obtenidos de un servidor de Sugar Suite
Un numero ilimitado de objetos (P. ej., Contactos) pueden ser incluidos dentro de una sola operación de fusión.
Los documentos creados por el proceso de fusión pueden ser cargados y almacenados como documentos de Sugar Suite
Instalar el complemento de Sugar para Word es simple con el asistente de instalación que instala una nueva barra de navegación en su aplicación MS Word. Asegúrese de habilitar los controles de ActiveX en su navegador antes de la instalación.
Realizar una fusión de mail en 5 pasos:
1. Identificar la plantilla de fusión de mail de MS Word dentro de Sugar Suite. Esto le permite a Sugar realizar una fusión de mail y exportar los datos mas adelante.
2. Realizar una fusión de mail desde MS Word. Una nueva opción de herramienta en MS Word le permite al usuario elegir un modulo de Sugar y los valores de los campos para la campaña.
3. Determinar las plantillas y los campos se personalizan al determinar campos adicionales para comenzar con el proceso de fusión.
4. Al agregar destinatarios al documento el complemento automáticamente detecta el modulo e importa los campos definidos.
5. Cargar los documentos finalizados a la pantalla de Sugar, y archivar la información dentro del modulo del documento cuando este completa.
La gestión del flujo de trabajo de Sugar Suite agiliza los procesos de negocios dentro de su organización. Utilizando las plantillas de Sugar, los administradores pueden crear procesos de negocios personalizados basados en objetos de Sugar. Los usuarios también pueden determinar alertas, acciones y disparadores para transformarse en una empresa más adaptativa.
Efecto
Estandarizar los procesos de negocios a través de la organización
Crear procesos personalizados de negocios basados en necesidades únicas de la empresa.
Determina alertas, disparadores y acciones para asegurar el seguimiento
Plantillas
Determina el flujo del trabajo basado en objetos de negocios de Sugar Suite.
Alertas
Determina alertas basadas en records guardados, lapsos de tiempo, usuarios y equipos.
Disparadores
Acciones disparadoras basadas en cambios de campo de Sugar Suite, records de cuentas, estado actual y marca de tiempo.
Acciones
Determina acciones para ciertos usuarios cuando de actualizan los campos, crea nuevos records u otras acciones especificadas por las demandas del negocio.
La base de conocimiento de Sugar ayuda al soporte del cliente y a los equipos de ingeniería para un mejor manejo e intercambio de la información estructurada y no estructurada. La base de conocimiento le permite al usuario crear preguntas más frecuentes (FAQs), administrar los archivos, y buscar y estimar el contenido – todo en la interfase de fácil funcionamiento.
Efecto
Permite a los usuarios crear contenidos que aceptan búsqueda a través de la búsqueda de los textos completos, marcado, categorización y aprobación.
Maneja el proceso de inmigración de contenido para que el material Nuevo sea revisado por un administrador que apruebe y exponga el contenido.
Incluye autoría, destino, y clasificación de FAQs para su vista interna y externa.
FAQs
Incluye soporte total para la administración de las preguntas frecuentes (FAQs).
Interfase estilo Wiki del usuario
Utiliza una interfase estilo Wiki para el manejo del contenido simple, no técnico, incluyendo la publicación, enlazamiento, edición y eliminación del contenido.
Administración de Archivos
Permite a los usuarios crear, almacenar y etiquetar archivos para su intercambio y recuperación.
Búsqueda del texto completo
Los usuarios pueden realizar búsquedas de texto completo para encontrar la información que se necesita rápidamente.
Clasificación de Usuarios
Soporte para la clasificación de usuarios en una escala de 1 a 5 para que los usuarios puedan clasificar y priorizar la información mas útil.
Los informes de Sugar convierten los datos en información viable. Los administradores pueden monitorear el desarrollo de los negocios a través de los segmentos del cliente, campañas de marketing, oportunidad de ventas y niveles de satisfacción del cliente. Los cuadros pueden ser personalizados para concordar con los roles individuales del usuario o investigar parámetros claves a través de la organización. Los informes esenciales son los datos reales, por lo tanto los administradores pueden profundizar y explorar las oportunidades configurando el negocio por completo.
Efecto
Segmentar los potenciales clientes y clientes basados en atributos que maneja su negocio.
Evaluar comparativamente las campañas para conocer que esfuerzos producen mayores ganancias.
Compilar y analizar las oportunidades de venta a través de su organización.
Simplifica las vistas de las relaciones de datos complejos de negocios a través de cuadros.
Panel de control seleccionados por los usuarios para investigar lo importante para sus negocios.
El portal de Autoservicio del Cliente de SugarCRM le permite a las empresas proporcionar habilidades de autoservicio a los clientes y posibles clientes para marketing clave y actividades de soporte.
Efecto
Le permite a los usuarios registrarse y realizar casos de soporte en línea.
Le otorga a los usuarios la capacidad de administrar subscripciones a las empresas de comunicaciones de manera automatizada.
Elimina procesos de información redundante o manual
Procesos de Autoservicio
Los clientes pueden ingresar procesos, cargar información relevante, y rastrear procesos para su resolución sin siquiera levantar el teléfono. Todos los procesos son automáticamente ingresados en el modulo de procesos de Sugar.
Actualización de Cuentas
Le permite a los usuarios actualizar la información de cuentas, contactos, dirección de facturación y transporte en un solo lugar.
Gestión de Subscripción
Los clientes pueden seleccionar y administrar sus subscripciones a los boletines de noticias y lista de emails que son automáticamente registradas en el modulo de campañas de Sugar.
Búsqueda de Conocimiento
Reduce el número de llamadas de soporte de entrada al permitirles a los clientes la búsqueda de resoluciones dentro del portal de Autoservicios del Cliente. El Portal de Autoservicio también expone las FAQ's elaboradas y administradas dentro de Sugar.