SugarCRM Básico

Descripción

Cubre la funcionalidad Core de SugarCRM CE.Recomendado para todo aquel que quiera aprender a utilizar SugarCRM.

Audiencia

Usuarios finales de múltiples áreas: ventas, marketing, soporte post-venta y sistemas.

Prerrequisitos

No se requieren conocimientos previos.

Duración

4 jornadas de 2 horas cada una.

Temario

• Conceptos generales de SugarCRM.
• Estructura de un Módulo. Semántica de Asignación de Registros.
• Creando y Editando registros.
• Búsqueda Básica y Avanzada. Diseñar y Guardar Búsquedas.
• Circuito de Clientes
• Combinar duplicados
• Actividades: Llamadas, Tareas, Reuniones y Notas. Calendario.
• Subpaneles de Actividades e Historial.
• Duplicar.
• Emails: cuentas POP/IMAP.
• Dashlets de Módulos Std.
• Oportunidades.
• Dashlets Gráficos.
• Casos e Incidencias.
• Documentos: Versionado.
• Proyectos.
• Portal. Dashlet Mi Portal.
• Mi Cuenta: Preferencias de Usuario.
• Resolución Dudas e Inquietudes